Сюжет фільму: Фільм заснований на епосі двох народів: українській думі «Про трьох братів азовських» і кримсько-татарському сказанні «Пісня дервіша про доблесних мамлюків». Мова в них йде про одні й ті ж події: про трьох братів-козаків, що втекли з турецького полону і трьох татарських воїнів-яничарів, що кинулися їм навздогін. Оскільки втікачам дісталося лише два коня, то третього, самого молодшого брата, вони змушені були залишити, розраховуючи, що він сам, під прикриттям високих степових трав і ярів, врятується від погоні. Його, виснаженого знаходить молода татарка, що самотньо живе на кордоні у степу. Картина — авторська версія виникнення одного з головних образів українського епосу — козака Мамая.